Wie kann ich beim filtern/suchen eine Zuordnungs-Gruppe von einer anderen ausschliessen?

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  • Wie kann ich beim filtern/suchen eine Zuordnungs-Gruppe von einer anderen ausschliessen?

    Bei uns wäre dies z.B. konkret:
    "Alle Mitglieder" ohne die "aktuellen Teilnehmer" oder "Alle Interessierte" ohne "aktuelle Abo-Besitzer" (Zuordnung sind in "").

    Lässt sich das filtern?
    Diese Support-Frage wurde per E-Mail gestellt und wird zwecks Dokumentation im Support-Forum für alle Anwender beantwortet.
  • Ja das ist mit den aktuellen Versionen über die individuellen Filtervorgaben möglich. Dort gibt es dazu die Funktionen "in verknüpfter Tabelle enthalten" und "nicht in verknüpfter Tabelle enthalten".

    Online-Hilfe dazu: delight.ch/onlinehelp/delightcrm/suchen.htm


    Beispiel
    Ausgangslage: Es gibt die Zuordnungen "Kunden A" und "Kunden B".

    Ziel: In diesem Beispiel werden alle Kunden aus "Kunden A" die NICHT in "Kunden B" sind, gefiltert.

    Vorgehen: In diesem Beispiel wird zuerst ganz normal nach "Kunden A" gefiltert und danach, über die individuellen Filtervorgaben, ein Filter erstellt, welcher zusätzlich alle Adressen aus "Kunden B" ausschliesst.

    Lösung: Screencast/Video: mirror01.delight.ch/supportfor…anderen_ausschliessen.swf

    Screenshot:



    Diese Filtervorgaben lassen sich übrigens für Später speichern. Einmal gespeichert, kann man sie sehr einfach per Klick ein- und auschalten.
    Schöne Grüsse
    Elias Zurschmiede

    delight software gmbh