Gibt es einen Möglichkeit damit Berater alle Kunden aber nur eigene Policen sehen?

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  • Gibt es einen Möglichkeit damit Berater alle Kunden aber nur eigene Policen sehen?

    Gibt es einen Möglichkeit die Berechtigungen so zu konfigurieren, dass Berater zwar alle Kunden sehen können aber auf den Kunden dann trotzdem nur ihre eigene Policen sichtbar sind?

    Der Innendienst sollte davon allerdings nicht betroffen sein und weiterhin alle Kunden und alle Policen sehen.
    Diese Support-Frage wurde per E-Mail gestellt und wird zwecks Dokumentation im Support-Forum für alle Anwender beantwortet.

  • Ja das lässt sich einrichten. In der Version 2020 ist das sogar noch einfacher als vorher.

    Konfiguration:
    1. Benutzerverwaltung öffnen

    2. Auf Reiter Benutzergruppen wechseln und auf Gruppe erstellen klicken


    3. Name der neuen Gruppe eingeben und speichern

    4. Auf den Reiter Zugriff auf Funktionen wechseln und Eingeschränkte Datenzugriffe aufklappen


    5. Rechts aus der Liste verfügbare Benutzergruppen die in Schritt 3 erstelle Benutzergruppe (Nur eigene Policen) per Drag&Drop auf die zwei relevanten Berechtigungsoptionen ziehen:
      - Zugriff auf Policen mit Beraterdes angemeldeten Benutzers
      - Zugriff selbst erstellte Policen des angemeldeten Benutzers




    Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Nun muss die erstelle Benutzergruppe noch auf alle Benutzer, für die diese Einschränkun gelten soll, angewendet werden:
    1. Zurück auf den Reiter Benutzer wechseln und den gewünschten Benutzer auswählen



    2. Mit Gruppe hinzufügen die Gruppe hinzufügen



    3. Für alle gewünschten Benutzer wiederholen. Danach das Programm neu starten.
    Schöne Grüsse
    Elias Zurschmiede

    delight software gmbh